磨毛布36CC086A-36865
  • 型号磨毛布36CC086A-36865
  • 密度978 kg/m³
  • 长度83996 mm

  • 展示详情

    公司作為川渝電網中最大的清潔能源供應商之一,磨毛布36CC086A-36865無論是參控股總裝機容量還是權益裝機容量,均位列四川省內電力上市公司首位

    考慮到當前轉債平價略高于面值,磨毛布36CC086A-36865公司背靠四川國資委,資質較為優秀,建議積極參與一級市場申購,二級市場可以配置

      2.發行信息及條款分析  發行信息:磨毛布36CC086A-36865本次轉債發行規模為40.00億元,磨毛布36CC086A-36865網下申購日為2019年11月8日,網上申購及原股東配售日為2019年11月11日,網上申購代碼為“733674”,繳款日為11月13日

    公司原有股東按每股配售0.908元面值可轉債的比例優先配售,磨毛布36CC086A-36865配售代碼為“704674”,大股東承諾全額配售,配售比例為51.56%,對應金額為20.624億元

    網下發行申購上限為10億元,磨毛布36CC086A-36865網上發行申購上限為100萬元,主承銷商瑞信方正證券最大包銷比例為30%,最大包銷額為12億元

      基本條款:磨毛布36CC086A-36865本次發行的可轉債存續期為6年,票面利率為第一年為0.20%、第二年為0.50%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%

    轉股價為9.92元/股,磨毛布36CC086A-36865轉股期限為2020年5月15日至2025年11月10日,可轉債到期后的五個交易日內,公司將按票面面值106%的價格贖回全部未轉股的可轉債

    本次可轉債募集資金全部用于向雅礱江水電增資(另一股東國投電力承諾按照持股比例同步增資),磨毛布36CC086A-36865具體用于雅礱江水電的楊房溝水電站項目建設